บล.กรุงศรี : BCPG แนะนำ Neutral ที่ TP26F 7.0 บาท

BCPG (Neutral, TP26F-7.0) ขาย Hamilton ในสหรัฐ 426 MWeเราลดคำแนะนำ BCPG ลงเป็น Neutral บน TP26F ใหม่7.0 บาท หลังรวมผลการขายหุ้น ทั้งหมด 25% ใน Hamilton โรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ ขนาด 426 Mwe (50% ของพอร์ตโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ ที่ BCPG ถือครอง) แม้รายการนี้จะสร้างกำไรพิเศษหลังภาษี1.7 พันลบ.และเงินสดรับคืน 13.9 พันลบ. ใน 3Q26F แต่คาดกำไรปกติปี26-28F ลดลงมาอยู่ที่ 1.4/1.5/1.8 พันลบ. (เดิม 2.0/2.4/2.6 พันลบ. ตามลำดับ) ส่งผลให้กำไรปกติในช่วง 3 ปี ข้างหน้าทรงตัวใกล้เคียงกับปี 25A ประกอบกับโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ เป็นสินทรัพย์ที่มี คุณภาพสูงและอยู่ในรอบกำไรขาขึ้น ระยะถัดไปจึงเป็นความท้าทายต่อการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด/โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยรวมแนะนำ “ถือ” เพื่อรับปันผลบนฐานะการเงินที่ยังมีความแข็งแรง

บล.กรุงศรี : BCPG แนะนำ Neutral ที่ TP26F 7.0 บาท

efinAI

ล่าสุด

อิหร่านส่งสัญญาณบวก ดีลสันติภาพใกล้ได้ข้อสรุป-คาดเฟสแรกหยุดยิงทุกแนวรบ

รูเปียห์อินโดนีเซียอ่อนค่าหนัก กระทบเงินทุนไหลออก

จีนชิงเม็ดเงิน AI ผ่าน IPO ฮ่องกง ตั้งเป้าแข่งสหรัฐฯ

AutoFlight คว้าใบรับรอง eVTOL อินโดนีเซีย เจาะตลาดอาเซียน

กองทุนญี่ปุ่นถือหุ้น SpaceX ระงับรับเงินก่อน IPO Nasdaq

ยอดนิยม

สงครามอิหร่านดันเงินเฟ้อจีนสูงเกินคาด-เหตุต้นทุนพลังงานพุ่ง นักวิเคราะห์เตือนกดดันกำไรภาคธุรกิจ

PTT ประกาศกำไร Q1 พุ่ง 34% – REQ-01 Detection (บทความ)

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 11/26’ วันที่ 8-12 มิ.ย. 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (11/06/69)

Tun – ทดสอบดัชนีครบ 11 ตัว — ทุกตัวควรเป็นลิงก์ดัชนี