สหรัฐฯ เล็งออกมาตรการแบนโมดูลออปติกจีน กระทบ AI โลก

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ส.ค. 69 16:21 น. FCC สหรัฐฯ ร่างแบนโมดูลออปติกจากจีน เสี่ยงกระทบซัพพลายเชนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ หรือ FCC กำลังร่างมาตรการห้ามนำเข้า โมดูลออปติกจากจีน รวมถึงชิ้นส่วนบางประเภทที่ใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งหากเดินหน้าจริงอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อ ซัพพลายเชน AI ทั่วโลกทันที ข่าวดังกล่าวยังหนุนให้หุ้นของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในอเมริกาเหนือปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จากความคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานอุปทานออกจากจีนรายงานนี้สะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่ได้พึ่งพาเพียงชิปประมวลผลหรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยอุปกรณ์ส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงอย่าง optical interconnects ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ โดยข้อมูลในรายงานระบุว่าจีนเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่มนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก ดังนั้น หากมาตรการแบนเกิดขึ้นจริง ย่อมกระทบต่อทั้งปริมาณสินค้า ราคา ต้นทุนการลงทุน และแผนการขยายศูนย์ข้อมูลของผู้เล่นรายใหญ่ผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีและดาต้าเซ็นเตอร์ในมุมของตลาดทุน ข่าวนี้ตอกย้ำธีม การแยกห่วงโซ่อุปทานระหว่างสหรัฐฯ และจีน ให้ชัดเจนขึ้น นักลงทุนอาจเริ่มให้น้ำหนักกับบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่นอกจีน หรือมีความสามารถในการกระจายแหล่งจัดซื้อได้ดี ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจเผชิญความผันผวนเพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงด้านต้นทุน การจัดหา และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ไม่แน่นอนสำหรับผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์ ต้นทุนของอุปกรณ์เชื่อมต่อความเร็วสูงมีความสำคัญไม่แพ้ชิป AI เพราะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของระบบโดยรวม หากอุปทานตึงตัวหรือราคาปรับสูงขึ้น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และภูมิภาคอื่น ๆ อาจต้องทบทวนงบประมาณหรือเลื่อนแผนขยายกำลังการผลิตออกไปนัยต่อหุ้นไทยและธีมลงทุนในประเทศสำหรับนักลงทุนไทย ข่าวนี้อาจไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้นไทยในทันที แต่มีนัยสำคัญต่อการคัดเลือกธีมลงทุนในระยะกลางถึงยาว หากแนวโน้มการย้ายฐานผลิตและการกระจายซัพพลายเชนชัดเจนขึ้น หุ้นไทยที่เชื่อมโยงกับ อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบชิ้นส่วน หรืออุตสาหกรรมส่งออก อาจถูกจับตาในฐานะผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกในทางกลับกัน กลุ่มธุรกิจที่พึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนในสัดส่วนสูง อาจเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนและความเสี่ยงทางการค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต นักลงทุนจึงควรติดตามทั้งทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ผลิต และแนวโน้มคำสั่งซื้อของผู้ใช้ปลายทางในอุตสาหกรรม AI อย่างใกล้ชิดสิ่งที่นักลงทุนควรจับตาความคืบหน้าของร่างมาตรการ FCC และระยะเวลาบังคับใช้การตอบสนองของผู้ผลิตโมดูลออปติกและซัพพลายเออร์ดาต้าเซ็นเตอร์ในอเมริกาเหนือแนวโน้มราคาและอุปทานของ optical interconnects ทั่วโลกผลกระทบต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และดาต้าเซ็นเตอร์โอกาสของหุ้นไทยในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนใหม่

สหรัฐฯ เล็งออกมาตรการแบนโมดูลออปติกจีน กระทบ AI โลก

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

เงินเฟ้ออาร์เจนตินาเดือนก.ค.ขยับ 2.1% สูงกว่าคาด

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวแกร่ง หนุน Topix ทำจุดสูงสุดใหม่

FT เตือน ETF รุ่นใหม่เสี่ยงเพิ่มความผันผวนตลาด

อดีตปธ.ดัลลัสหนุนเฟดคงดอกเบี้ย จับตาบอนด์ยีลด์ระยะยาว

จับตาทรัมป์เดินเกม ชูแผนลดภาษี เรียกคะแนนเลือกตั้งกลางเทอม

ยอดนิยม

อดีตปธ.ดัลลัสหนุนเฟดคงดอกเบี้ย จับตาบอนด์ยีลด์ระยะยาว

เงินเฟ้ออาร์เจนตินาเดือนก.ค.ขยับ 2.1% สูงกว่าคาด

FT เตือน ETF รุ่นใหม่เสี่ยงเพิ่มความผันผวนตลาด

จับตาทรัมป์เดินเกม ชูแผนลดภาษี เรียกคะแนนเลือกตั้งกลางเทอม

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวแกร่ง หนุน Topix ทำจุดสูงสุดใหม่

ที่เกี่ยวข้อง

สหรัฐฯ เสนอห้ามนำเข้าโดรน Anzu Robotics เชื่อมโยง DJI

WHA เปิดงบ Q2/69 มีกำไร 659 ลบ. แย้มครึ่งปีหลังยอดโอนที่ดินโต-ขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์อีก 3.7 พันลบ.

ทังสเตนขาดตลาด ราคาพุ่ง ดันหุ้นเหมืองออสเตรเลีย