ไปหน้าแรก
efin logo
หน้าหลักหุ้นข่าวบล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Buy ที่ TP26F 18 บาท

บล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Buy ที่ TP26F 18 บาท

รูป บล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Buy ที่ TP26F 18 บาท

efinAI

ILM (Buy, TP26F-18) 4Q25 ยังโตได้และมีปันผล 2H25 yield 5.4%เรามอง Slightly positve ต่อกำไรสุทธิ4Q25 180 ลบ. (+5% y-y, -1% q-q) ยังเติบโตได้แม้มีค่าใช้จ่ายสำรองความเสียหายน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยรายยังทรงตัว แต่มีอัตรากำไรสูงขึ้น พร้อมประกาศปันผล 2H25 0.75 บาท/หุ้น (Yield 5.4%) โดยรวมกำไรปกติปี2025 ใกล้เคียงคาด และเราคงกำไรปี2026 797 ลบ. +2% y-y ผลักดันจากสาขาใหม่และคุมอัตรากำไร ชดเชย ผลของ SSSG ที่ยังชะลอตามภาพรวมค้าปลีก โดยรวมแนะนำ “Buy” จาก TP26F 18.0 บาท อิง DCF

xxx (xxx,

xxxxx-xx) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x.x%xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx. (+x% x-x, -x% x-x) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x.xx xxx/xxxx (xxxxx x.x%) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx. +x% x-x x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxx xxxxx xxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxxxxxx “xxx” xxx xxxxx xx.x xxx xxx xxx



Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

นายศักดิ์ชาย งอกงาม