สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ส.ค. 69 9:46: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 65 รับรู้ SAF เต็มไตรมาสใน 3Q69 EBITDA โครงการ SAF ทำได้สูงถึง 1 พันลบ. แม้ว่าจะเริ่ม COD เพียงแค่ 40 วันใน 2Q69 ขณะที่ 3Q69 เป็นต้นไปรับรู้เต็มไตรมาส พร้อมกับ GRM ที่เราคาดว่า 2H69 ยังคงสูงกว่า USD10/bbl หนุนผลประกอบการ Valuation น่าสนใจ PE’70 เพียง 3.6 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น พร้อมรับเงินปันผลสูงถึง 7% BH 215 กำไรโตเด่น HoH ผสาน laggard สงคราม BH ให้ผลตอบแทน -8.5% ซึ่ง Laggard กว่า SETHELTH -8% และ SET +5.3% นับตั้งแต่เกิดสงคราม แนวโน้มกำไร 2H69 โต HoH จากทั้งการฟื้นตัวของผู้ป่วย ME และการควบคุมต้นทุนดีต่อเนื่อง บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SPRC 13.5 1) คาดบริษัทได้ประโยชน์เด่นในวงจร supply โรงกลั่นตึงตัวจากกำลังการผลิตใหม่เข้ามาจ ากัด+รับประโยชน์เต็มที่จาก efficiency ดีขึ้น หลังอัพเกรดโรงกลั่น 2) กำไรปี 2026F เท่า 5 ปีในอดีตรวมกัน และยืนสูงกว่าปกติระยะถัดไป 3) เงินปันผล 1H26 คิดเป็น Yield 4.4% และกำลังปรับแผนเพิ่มการจ่ายระยะยาว PTT 44.5 1) Supply พลังงานตึงตัว หนุนอัตรากำไรทั้งธุรกิจก๊าซฯ, E&P, โรงกลั่น และปิโตรเคมีโดยปัจจัยดังกล่าวจะหนุนภาพการโต y-y ต่อเนื่องใน 2H26F 2) กำไรปกติโตเฉลี่ย+18% CAGR ใน 2026-28F 3) PBV26F ยังต่ำกว่า 1.0 เท่า Div Yield > ปีละ5.5% TOP 70 1) ได้ประโยชน์เด่นในวงจร supply โรงกลั่นตึงตัวจากกำลังการผลิตใหม่เข้ามาจำกัด 2) ประเมินกำไรปี 2026F เติบโต +159% และระยะถัดไปยืนสูงกว่าปกติจากรอบ Upcycle อุตสาหกรรม 3) ซื้อขาย PBV26F ราว 0.63 เท่า Yield ระยะกลาง > ปีละ 3.5% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 162.81 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 162.81 บาท ได้ Sentiment หนุนจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ +2% สู่ระดับ US$94 ต่อบาร์เรล จากสงครามในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวก ขณะที่สหรัฐฯเตรียมใช้มาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่ออิหร่าน โมเมนตัมกำไรปกติ 3Q26 แม้อาจชะลอตัว q-q แต่คาดว่ายังโตแกร่ง y-y หนุนจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน Consensus คาดกำไรปี 2026 ที่ 7.25 หมื่นลบ. ก่อนชะลอตัวเหลือ 6.8 หมื่นลบ.ในปี 2027 บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BBL 213 ธนาคารได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนในประเทศหนุนจากกระแสเงินไหลเข้ามายังภูมิภาคอาเชียน (ASEAN) ส่งผลบวกต่อการขยายสินเชื่อ PR9 20 แนวโน้มกำไรใน 3Q26 คาดจะขยายตัว QoQ/YoY จากการลงทุนเครื่องมือรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ เครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือด 2 ระนาบ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MOSHI 45 ประเมินกำไร 2H69 ยังโตต่อโดยเฉพาะ High season 4Q เราประเมินผลการดำเนินงานของ MOSHI จะยังเดินหน้าโตต่อเนื่องจากอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG ยังโต 5-10%) การขยายสาขา 35 แห่งในปีนี้(เปิดไปแล้ว 17 สาขา) ทั้งนี้เราประเมิน MOSHI* จะกินส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คู่แข่งชะลอลง) และการออกแบบสินค้า+จ้างผลิตเอง ทำให้สินค้าทันสมัยตรงความต้องการ + อัตรากำไรขั้นต้นสูง BDMS 23.5 ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดกำลังเข้า High season เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q69 – 4Q69 จะฟื้นตัวเด่นเทียบ 2Q69 (เป็นไตรมาสกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง) OR 12 ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดใน 2Q69 ค่าการตลาดน้ำมันและปริมาณขายน้ำมันที่ฟื้นตัวใน 3Q69 + คาดจะไม่มีผลขาดทุนสต๊อกน้ำมันจำนวนมากเช่นใน 2Q69 ทำให้คาดกำไร 3Q69 มีโอกาส Turnaround ขณะที่คาดการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศหนุนรายได้ธุรกิจ Non-oil (ร้านกาแฟ) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 39.5 KTB ยังคงเป้าหมายทางการเงินในปี FY26 ขณะที่ธนาคารมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมากขึ้นในระยะกลาง (1-2 ปี) เรายังแนะนำ “ถือ” ที่ราคาเป้าหมาย 39.50 บาท SC 2.18 เราประเมินมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2026 ที่ 2.75 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าไตรมาส 4/2026 จะเป็นไตรมาสที่มีมูลค่าการโอนสูงสุดของปีเราคาดว่า SC จะมีกำไรต่อหุ้นหลัก (Core EPS) เติบโตแข็งแกร่ง 19.3% yoy ในปี 2026 จากการ โอนคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม (JV) ที่ลดลง บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 23 คาดกำไรหลัก 3Q26F เติบโตทั้ง YoY และ QoQ ในเดือนก.ค.26 รายได้รวมเติบโตดีขึ้นเป็น +8% YoYซึ่งเป็นการ เพิ่มขึ้นทั้งรายได้ผู้ป่วยไทยและต่างชาติ สำหรับรายได้จากผู้ป่วยประกันเติบโตดีขึ้นเป็น +11% YoY ในเดือนก.ค.26 (จาก2% YoY ใน 1H26) ร.พ.บันทึกผลประโยชน์ทางภาษีประมาณ 50 ล้านบาทใน 2Q26 และคาดว่าจะมีผลประโยชน์ทางภาษีรวมประมาณ 230 ล้านบาทในปี2026 แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 23 บาท (DCF) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 300 การทำ securitization ของ compute power บวกต่อ hardware supply chain หุ้นฟื้นตัวทางเทคนิคจากเส้น 200 วัน ตัดขาดทุน 258 บาท BH 215 เริ่มเห็นสัญญาณดารกลับมาของผู้ป่วยชาวงตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่รับรู้เท่าที่ควร ตัดขาดทุน 192 บาท CENTEL 42 ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัดขาดทุน 38.00 บาท CBG 65 ยอดขายเครื่องดื่มในประเทศ เติบโตเด่น ขณะที่ปัจจัยลบเริ่มผ่อนคลาย ตัดขาดทุน 54 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 205.00 / 210.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 205.00 / 210.00 แนวรับ 191.00 / 194.50 ROE สูงสุดในกลุ่มโรงพยาบาล ผู้บริหารให้แนวทางการเติบโตของรายได้ KBANK 256.00 / 260.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 256.00 / 260.00 แนวรับ 248.00 / 251.00 ได้ประโยชน์จาก Thailand Focus ปันผลสูงที่สุดในกลุ่ม ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/08/69)

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

Earnings Call : THAI มั่นใจแผนปั้นรายได้โต 14-15% ในปี 71 เดินหน้าเพิ่มฝูงบินแตะ 128 ลำ

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 21 ส.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 21 ส.ค. 2569

NEX – AAB เปิดบ้านต้อนรับ ขสมก. เยี่ยมชมโรงงาน ชูความพร้อม ผลิต - ประกอบรถโดยสารไฟฟ้า 1,520 คัน

BAM ออกมาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน ช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน

ยอดนิยม

ที่เกี่ยวข้อง

Earnings Call : THAI มั่นใจแผนปั้นรายได้โต 14-15% ในปี 71 เดินหน้าเพิ่มฝูงบินแตะ 128 ลำ

8-21-57Crypto News Altcoins, ANALYSIS, Bitcoin Focus, Blockchain, Crypto Business แก้ไข ๆ

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 21 ส.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 21 ส.ค. 2569

บล.เอเซียพลัส : BH แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 225.00 บาท

ยอดนิยม

ที่เกี่ยวข้อง

Earnings Call : THAI มั่นใจแผนปั้นรายได้โต 14-15% ในปี 71 เดินหน้าเพิ่มฝูงบินแตะ 128 ลำ

8-21-57Crypto News Altcoins, ANALYSIS, Bitcoin Focus, Blockchain, Crypto Business แก้ไข ๆ

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 21 ส.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 21 ส.ค. 2569

บล.เอเซียพลัส : BH แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 225.00 บาท

ล่าสุด

Earnings Call : THAI มั่นใจแผนปั้นรายได้โต 14-15% ในปี 71 เดินหน้าเพิ่มฝูงบินแตะ 128 ลำ

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 21 ส.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 21 ส.ค. 2569

NEX – AAB เปิดบ้านต้อนรับ ขสมก. เยี่ยมชมโรงงาน ชูความพร้อม ผลิต - ประกอบรถโดยสารไฟฟ้า 1,520 คัน

BAM ออกมาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน ช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน