สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 ส.ค. 69 9:41: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 215 Flow ไหลเข้ากลุ่ม Laggard สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่ม HELTH มีเงินไหลเข้า 1.7 พันลบ. (เป็นรองเพียงแค่กลุ่ม BANK +4.5 พันลบ.) โดย BH ให้ผลตอบแทน -9.6% ซึ่ง Laggard กว่า SETHELTH -6.7% และ SET +5.5% มีโอกาสได้รับ flow ต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มกำไร 2H69 โต HoH จากทั้งการฟื้นตัวของผู้ป่วย ME และการควบคุมต้นทุน SAPPE 45 กำไรปี 70 ฟื้นแรง เราคาดกำไรกำไรตั้งแต่ 3Q69 ฟื้นตัว YoY หนุนจากยอดขายฟื้นตัว และต้นทุนที่ทยอยปรับตัวลดลง ขณะที่ ปี 70 เราคาดกำไรโตเด่นสุดกลุ่มที่ 16% เทียบกลุ่มที่ 9.4% ขณะที่ผลตอบแทน SAPPE 0% เทียบกับกลุ่ม FOOD +4.9% นับตั้งแต่เกิดสงคราม สวนทาง Valuation PE’70 เพียง 12.2 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 40 1) คาดกำไรปกติ+225% y-y, +80% q-q ดีกว่าที่เคยประเมินจากทั้งโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี 2) กำไรระยะถัดไป 3Q26F เติบโต y-y โมเมนตัมทุกธุรกิจยังเป็นภาพบวก 3) โซนลงทุน PBV26F ปีละ 5.5% MTC 40 1) คาดประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ช่วงสงคราม NPL Ratio 2Q26F ทรงจาก prev. 2.57% 2) กำไร 2Q26F New High ต่อ +14%y-y, +3%q-q 2)จุดเด่นคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรปี2026F มีUpside Risk 3) Valuation @ AVG -1.5 S.D. CRC 27.5 1) เข้าซื้อ MaxValu 30 สาขา +จากฐานปัจจุบันที่มี Tops ราว 170 แห่ง เปิด Upside กำไรปี 2027F ราว 1-2% 2) คาดกำไรปี 26-27F โตได้ 3.9% และ 8.0% จากมาร์จิ้น การคุมต้นทุน และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง โดยไม่ต้องรอการฟื้นแรงของยอดขาย 3) Valuation ซื้อขาย AVG. vs ปัจจัยเร่งทยอยเพิ่มขึ้น บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 23 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23 บาท คาดกำไร 2Q26 ที่ 1.49 พันลบ. -8% q-q, +15% y-y การอ่อนตัว q-q เกิดจาก credit cost ที่กลับสู่ระดับปกติ แต่ด้าน y-y ยังเติบโตได้ตามสินเชื่อที่ยังขยายตัวดี ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในกรอบ Guidance ด้าน spread ที่กว้างขึ้นจะช่วยหนุนกำไร 2H26 เรายังคงประมาณการกำไรปี 2026 ที่ 5.6 พันลบ. +14% y-y พร้อม Dividend Yield ราว 5% ระยะสั้นมี Sentiment บวกจาก Bond Yield ทั่วโลกที่ชะลอตัว ขณะที่โครงการซื้อหุ้นคืนยังช่วยจำกัด Downside ราคาหุ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MINT 26.5 แนวโน้มยอดจองห้องพักช่วง 3Q26 ดีขึ้นกว่าช่วง 2Q26 แม้ว่าแผนการขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT จะถูกเลื่อนออกไป แต่ด้วย Valuation ที่น่าสนใจ MTC 39 แนวโน้ม NIM ใน 2Q26 ฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเพิ่มขึ้น และต้นทุนการเงินลดลง โดยมีแผนออกหุ้นกู้ใหม่ 10 พันล้านบาท บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 23.5 ประเมินแนวโน้มกำไรผ่านจุดต่ำสุด เราประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้(ผลกระทบจากสงครามตะวนัออกกลาง) และคาดแนวโน้มกำไร 3Q – 4Q จะฟื้นตัวต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครรมตะวันออกกลางงผ่อนคลายลงและเริ่มเข้าช่วง High season ของธุรกิจ รวมทั้งระยะยาวคาด Sentiment บวกจากการท่องเที่ยวไทย (Medical tourism) BBGI 7.5 ผลการดำเนินงานดีเกินคาดน้ำมัน SAF ปัจจยัหนุนกำไรใหม่ รายงานกำไร 2Q69 ดีกว่าคาด จากธุรกิจไบโอดีเซล และการเริ่มผลิตน้ำมัน SAF ที่เริ่มผลิตแล้วกำไรดีเกินคาด ฝ่ายวิจัยฯปรับประมาณการกำไรของธุรกิจ SAF ขึ้นเป็นปัจจัย หนุนกำไร 3Q69 ให้โตต่อ EPG 8.7 ประเมิน 3 ธุรกิจหลักปีนี้จะกลับมาโต +ฟื้น พร้อมๆกัน คาดแนวโนม้ ผลการดำเนินงานธุรกิจฉนวนฯรับอานสิงค์การเร่งก่อสร้าง Data center และขยายกำลังการผลิต Semiconductor ทั่วโลก (ยอดขายฉนวนฯของ EPG 75% อยู่ต่างประเทศ) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ไม่เป็นตัวถ่วง ผลขาดทุนจาก บ.ลูกที่ออสเตรเลียลดลง / ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กลับมาโตอัตราการใช้กำลังการผลิตฟื้นตัวเต็มที่ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร FY1Q70 (เม.ย.-มิ.ย.) จะโตเด่น YoY QoQ แม้มีภาวะสงคราม บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MINT 23.8 กำไรต่อหุ้นหลัก (Core EPS) ไตรมาส 2/2026 ของ MINT เพิ่มขึ้น 6% YoY และ 1,282% QoQ สู่ระดับ 0.55 บาทต่อหุ้น สอดคล้องกับประมาณการของเรา รายได้และอัตรากำไรของธุรกิจอาหารออกมาดีกว่าคาด ซึ่งช่วยชดเชยรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่อ่อนแอกว่าคาด BCP 46.5 BCP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ที่แข็งแกร่งที่ 12,239 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการของเรา 60% จากผลขาดทุนสต็อกที่ต่ำกว่าคาด และ Market GRM ที่แข็งแกร่ง BCP ได้เริ่มผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ในไตรมาส 2/2026 ซึ่งช่วยเพิ่ม EBITDA ราว 1.0 พันล้านบาท บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 27.5 คาดกำไรสุทธิ 2Q26F ที่ 1.48 พันล้านบาท (+14.4% YoY, -8.1% QoQ) โดยการเติบโต ได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น (สินเชื่อโต 5.6%YoY และNIM กว้างขึ้น) รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่เพิ่มขึ้น และ Credit Cost ลดลง ส่วนการลดลง QoQ โดยหลักมาจาก Credit cost สูงขึ้น ทั้งปี 2026F คาดกำไรสุทธิขยายตัว +19.2% แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 27.50 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 54 ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เดือน 7 พลิกกลับมาเป็นบวก เป็นสัญญาณดีต่อแนซโน้มกำไรที่แข็งแกร่งอยุ่แล้ว ตัดขาดทุน 48 บาท CPNREIT 16 ภาวะอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ จะเป็นปัจจัยหนุนเงินไฟลจากตลาดตราสารหนี้มายังหุ้น และหุ้นที่คล้ายพันธบัตร ตัดขาดทุน 13.00 บาท MTC 40 ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น. ตัดขาดทุน 33 บาท TTA 7 ค่าระวางเรือ ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับจากต้นปี คาดส่งผลบวกต่อผลประกอบการ อีกทั้งซื้อขายเพียง 0.32x PBV ตัดขาดทุน 5 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PRM 10.40 / 10.60 แนะนำ BUY เป้าหมาย 10.40 / 10.60 แนวรับ 9.70 / 9.90 คาดกำไร 2Q69 เติบโต ช่วง 2H69 คาดโตได้ต่อเนื่อง GUNKUL 5.40 / 5.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 5.40 / 5.50 แนวรับ 5.00 / 5.10 ปัจจัยภายนอกหนุน แผนการเติบชัดเจน บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ LENOVO13 6.60 / 7.00 “LENOVO13” ในเชิงกลยุทธ์เราคาดว่า Lenovo Group Ltd. (992.HK) จะได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ผลประกอบการ 1Q’FY27 จะออกมารับตัวขึ้นจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจInfrastructure Solutions Group (ISG) โดยเฉพาะ AI Server จากอุป สงค์การลงทุน AI โดยยอดคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์AI (AI Server Order Pipeline) ของ Lenovo มีมูลค่าสะสมสูงกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทเริ่มส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิปสถาปัตยกรรมใหม่อย่าง Nvidia GB300 ให้แก่ลูกค้า Neocloud ในช่วงปลายไตรมาสที่ผ่านมา และจะเริ่มรับรู้รายได้อย่างมีนัยสำคัญในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ ISG ทั้งปีเติบโตโดดเด่น ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/08/69)

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

จับตา Anthropic จ่อ IPO มูลค่ากิจการ 2 ล้านล้านดอลล์ กับโจทย์ใหญ่สงครามราคา AI

เงินเฟ้ออาร์เจนตินาเดือนก.ค.ขยับ 2.1% สูงกว่าคาด

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวแกร่ง หนุน Topix ทำจุดสูงสุดใหม่

FT เตือน ETF รุ่นใหม่เสี่ยงเพิ่มความผันผวนตลาด

อดีตปธ.ดัลลัสหนุนเฟดคงดอกเบี้ย จับตาบอนด์ยีลด์ระยะยาว

ยอดนิยม

อดีตปธ.ดัลลัสหนุนเฟดคงดอกเบี้ย จับตาบอนด์ยีลด์ระยะยาว

เงินเฟ้ออาร์เจนตินาเดือนก.ค.ขยับ 2.1% สูงกว่าคาด

FT เตือน ETF รุ่นใหม่เสี่ยงเพิ่มความผันผวนตลาด

จับตาทรัมป์เดินเกม ชูแผนลดภาษี เรียกคะแนนเลือกตั้งกลางเทอม

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวแกร่ง หนุน Topix ทำจุดสูงสุดใหม่

ที่เกี่ยวข้อง

โบรกฯ จ่อยื่นก.ล.ต.สหรัฐฯ เล็งออก ETF อิงหุ้น Kioxia

โบรกฯ แห่เชียร์ “ซื้อ” หุ้น PTT หลังโชว์กำไร All Time High คาดปีนี้โตแจ่ม ปันผลสูง อัปไซด์เพียบ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

ที่เกี่ยวข้อง

โบรกฯ จ่อยื่นก.ล.ต.สหรัฐฯ เล็งออก ETF อิงหุ้น Kioxia

โบรกฯ แห่เชียร์ “ซื้อ” หุ้น PTT หลังโชว์กำไร All Time High คาดปีนี้โตแจ่ม ปันผลสูง อัปไซด์เพียบ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569