COM7 ตั้ง `ยูฟัน มันนี่ ` รุกธุรกิจผ่อนสินค้าไอที - เปิดทาง PLANB ถือหุ้น iCare 46%

 .

***วัตถุประสงค์ของการดึง PLANB

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ iCare ได้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต โดยที่ผ่านมา iCare เติบโตอย่างต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ (Non-Motor) โดยเฉพาะประกันภัยคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบความเสี่ยงภัยทุกชนิดและ ประกันภัยขยายระยะเวลาการรับประกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (All Risks & Extended Warranty) ซึ่งนำเสนอผ่านช่องทางของกลุ่มบริษัทเป็นหลัก

อย่างไรก็ดี การที่รายได้ของ iCare มาจากฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้การเติบโตของ iCare พึ่งพิงอยู่กับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งรายได้หากยอดขายผ่านช่องทางของกลุ่มบริษัทชะลอตัวลง

ดังนั้น iCare มองว่า การเติบโตในระยะถัดไปของ iCare จำเป็นต้องขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าในวงกว้างนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าจากช่องทางของกลุ่มบริษัท รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ iCare ซึ่งต้องอาศัยพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อการตลาดและการสร้างแบรนด์

ในการนี้ iCare ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนเป็นพันธมิตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแผนการเติบโตดังกล่าว เนื่องจากนักลงทุนเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Media) ในประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณาดิจิทัล สื่อโฆษณาภาพนิ่ง สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภายในสนามบิน และ สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ดังนั้น บริษัท และ iCare จึงเห็นว่านักลงทุนเป็นพันธมิตรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม นอกจากนี้ การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของนักลงทุนใน iCare จะส่งเสริมให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในการผลักดันธุรกิจประกันภัยของ iCare ร่วมกับบริษัท ภายหลังจากธุรกรรมการเพิ่มทุน

 .

***ผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นและการทำรายการ

การเปลี่ยนสถานะบริษัทย่อย : ภายหลังการเพิ่มทุน สัดส่วนการถือหุ้นของ COM7 ใน iCare จะลดลงเหลือ 46.28% ส่งผลให้ iCare สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ COM7

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : การลดสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นขนาดรายการสูงสุด 3.14% ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่มีนัยสำคัญ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน : เนื่องด้วย "แพลน บี" เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ COM7 (ถือหุ้นะ 11.01%) การเสนอขายหุ้น PP ของ iCare จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ7.95% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (สูงกว่า 3%)

จากเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง (ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ COM7 กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 6 พ.ย.2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนด Record Date วันที่ 14 ต.ค.2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ iCare ให้แก่ PLANB ขณะที่การทำธุรกรรมยังต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น iCare และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2569

 .