ยอดจองหุ้นกู้ SpaceX ทะลุเป้า แตะ 9 หมื่นล้านดอลล์, ขณะหุ้นผันผวนแรงหลัง IPO – ร่วงสะสม 3 วัน ก่อนฟื้นเล็กน้อย

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 มิ.ย. 69 10:20 น. การเสนอขายหุ้นกู้ของ SpaceX ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองซื้อรวมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์ ทะลุเป้าที่ต้องการระดมทุน ซึ่งอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์ โดยการระดมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ SpaceX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคไม่ถึงสองสัปดาห์ SpaceX ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดไม่มีหลักประกัน (Senior unsecured notes) โดยแหล่งข่าวเผยกับสำนักข่าว CNBC ว่า บริษัทตั้งเป้าระดมทุนไว้ที่ 20,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะปรับเพิ่มเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีคำสั่งจองซื้อรวมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์ และมีธนาคารที่ร่วมดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Morgan Stanley สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายนั้น แบ่งออกเป็น 5 ชุด โดยมีอายุครบกำหนดไถ่ถอน ระหว่างปี 2031-2056 และให้อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5.35% สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น ไปจนถึง 6.65% สำหรับระยะยาว ก่อนหน้านี้ SpaceX เคยออกสินเชื่อประเภท Bridge loan มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค. โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.58% ตามที่ชี้แจงในเอกสาร IPO บริษัทระบุในแถลงการณ์ว่า มีแผนนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้คงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อ Bridge loan แบบเต็มจำนวน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท SpaceX ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการจรวดขนาดใหญ่ Starship และการขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink รวมถึงการลงทุนในโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงโมเดล Grok และระบบ AI สำหรับงานเขียนโค้ด นอกจากนี้ SpaceX ยังเดินหน้าเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพด้านการเขียนโค้ด AI อย่าง Cursor ด้วยดีลมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งหมด ขณะเดียวกัน ราคาหุ้นของ SpaceX กลับมาฟื้นตัวเล็ก ปิดบวกเกือบ 1% ในวันอังคาร (23 มิ.ย.) หลังร่วงลงต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน ทำให้มูลค่าหุ้นหายไปเกือบ 24% ตลอดช่วงดังกล่าว เฉพาะวันจันทร์เพียงวันเดียว หุ้น SpaceX ดิ่งไป 16% ส่งผลให้มูลค่าตลาดหายไป 400,000 ล้านดอลลาร์ ต่อเนื่องจากการปรับตัวลดลง 3.6% และ 5% ในช่วงสองวันทำการก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันจากการเทขายหุ้นอย่างหนักในช่วงหลังการเข้าจดทะเบียน ทั้งนี้ SpaceX เข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไม่นานหลังการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งระดมทุนได้เกือบ 86,000 ล้านดอลลาร์ รวมสิทธิการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน บริษัทเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (22 มิ.ย.) ว่า บริษัทมีเงินสดในมือกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ ที่มา CNBC (1) และ (2) สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย เตรียมจัดงาน “CAPITAL WITH PURPOSE 2026” งานสัมมนาด้าน ESG สำหรับผู้บริหารองค์กร ที่จะเจาะลึกประเด็น Green Finance เทรนด์การเงินเพื่อความยั่งยืน และโอกาสการเข้าถึงทุนในโลกธุรกิจยุคใหม่ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 2569 ณ True Digital Park ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกภาพ!

ยอดจองหุ้นกู้ SpaceX ทะลุเป้า แตะ 9 หมื่นล้านดอลล์, ขณะหุ้นผันผวนแรงหลัง IPO – ร่วงสะสม 3 วัน ก่อนฟื้นเล็กน้อย

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reporting by

สุภัค โห้พึ่งจู

ยอดนิยม

อดีตปธ.ดัลลัสหนุนเฟดคงดอกเบี้ย จับตาบอนด์ยีลด์ระยะยาว

เงินเฟ้ออาร์เจนตินาเดือนก.ค.ขยับ 2.1% สูงกว่าคาด

FT เตือน ETF รุ่นใหม่เสี่ยงเพิ่มความผันผวนตลาด

จับตาทรัมป์เดินเกม ชูแผนลดภาษี เรียกคะแนนเลือกตั้งกลางเทอม

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวแกร่ง หนุน Topix ทำจุดสูงสุดใหม่

ล่าสุด

จับตา Anthropic จ่อ IPO มูลค่ากิจการ 2 ล้านล้านดอลล์ กับโจทย์ใหญ่สงครามราคา AI

เงินเฟ้ออาร์เจนตินาเดือนก.ค.ขยับ 2.1% สูงกว่าคาด

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวแกร่ง หนุน Topix ทำจุดสูงสุดใหม่

FT เตือน ETF รุ่นใหม่เสี่ยงเพิ่มความผันผวนตลาด

อดีตปธ.ดัลลัสหนุนเฟดคงดอกเบี้ย จับตาบอนด์ยีลด์ระยะยาว

ที่เกี่ยวข้อง

Honor เปิดตัว Robot Phone สมาร์ทโฟน AI ผสานระบบกล้องหุ่นยนต์

ModelBest เริ่ม Pre-IPO จีน หนุนธีม AI หุ้นเทค

ยอดจอง IPO Unitree ทะลัก 5,500 เท่า รับกระแสหุ้น AI

โบรกฯ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเล็งเปิดเทรดหุ้นสหรัฐฯ ช่วงกลางวัน รับดีมานด์รายย่อย

Barrick ถูกกดดันแผนนำเหมืองทองอเมริกาเหนือเข้า IPO