Today 14:26บล.เอเซียพลัส : PLANB แนะนำซื้อ Fair Value ที่ 7.00 บาทTranslatetranslatekeyboard_arrow_downWatchliststarShare ปลดล็อก COM7 ปลดล็อกมูลค่าFlash Points :. • การประชุมผู้ถือหุ้น COM7 วันที่ 17 ก.ย. 2569 ถือเป็น Catalyst สำคัญของ PLANB จากวาระแต่งตั้งกรรมการที่ PLANB เสนอชื่อ 2 ท่าน โดยฝ่ายวิจัยมองว่ามีโอกาสผ่านสูงเนื่องจากผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ 2 ของ COM7 ซึ่งถือหุ้นรวมกันราว 41% มีแนวโน้มสนับสนุนดีลนี้จากประโยชน์ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากได้รับอนุมัติ PLANB จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 ด้วยวิธี Equity Method ได้ทันที ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยยกระดับโครงสร้างกำไรและสร้าง Upside ต่อผลประกอบการในระยะถัดไป . • ขณะเดียวกัน PLANB เตรียมต่อยอดความร่วมมือเชิงธุรกิจกับ COM7 ผ่านการพัฒนาสื่อภายในร้านค้าในเครือ COM7 และโอกาสใหม่จากรถ Taxi EV7 ขณะที่ Asian Games 2026 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 ก.ย. ถึง 4 ต.ค. 2569 คาดว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนุนต่อการดำเนินธุรกิจ Engagement Marketing และการสร้างการรับรู้ผ่านเครือข่ายสื่อของบริษัท Impact Insight :. • ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าหุ้นมากที่สุดคือการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 แม้ใน 3Q69 คาดว่า PLANB จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 เพียง 13 วัน เทียบกับดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นราว 56 ล้านบาท แต่ผลบวกจะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 4Q69 เมื่อบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเต็มไตรมาสที่ราว 120-140 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการทำกำไรและสร้าง Upside ต่อประมาณการในระยะถัดไป . • สำหรับ Asian Games 2026 แม้ PLANB มีโอกาสเข้าร่วมในฐานะผู้นำธุรกิจ Engagement Marketing โดยอิงจากรายได้ราว 250 ล้านบาทในครั้งก่อน แต่จากต้นทุนลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้น คาดว่าอัตรากำไรจะอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ทำให้ประโยชน์หลักอยู่ที่การเสริม Sentiment ตอกย้ำความเป็นผู้นำ และกระตุ้นการใช้สื่อในเครือ มากกว่าการหนุนกำไรอย่างมีนัยสำคัญ Execution :. • ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรปี 2569 แต่ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2570 ขึ้น 18% เพื่อสะท้อนการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 และโอกาสในการเกิด Synergy ร่วมกันในอนาคต ส่งผลให้ Fair Value เพิ่มจาก 6.25 บาท เป็น 7.00 บาท โดยยังคงคำแนะนำ ซื้อ จากแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นและ Upside ระยะยาวจากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง PLANB และ COM7 Technical Chartแนวโน้มราคา : SIDEWAYS UPแนวรับ : 5.50-6.00 บาทแนวต้าน : 6.35-6.80 บาท จัดทำโดย : ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล IAA, CFA,CISAนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและทางเทคนิคเลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917 Sign inor register for free to use efinAI and the other benefits that make your investing more effectiveDo not show again todayRegister for freeAlready have an account? Sign inClosePlease upgrade your planto read past news and use every featureCancelSee plans
ปลดล็อก COM7 ปลดล็อกมูลค่าFlash Points :. • การประชุมผู้ถือหุ้น COM7 วันที่ 17 ก.ย. 2569 ถือเป็น Catalyst สำคัญของ PLANB จากวาระแต่งตั้งกรรมการที่ PLANB เสนอชื่อ 2 ท่าน โดยฝ่ายวิจัยมองว่ามีโอกาสผ่านสูงเนื่องจากผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ 2 ของ COM7 ซึ่งถือหุ้นรวมกันราว 41% มีแนวโน้มสนับสนุนดีลนี้จากประโยชน์ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากได้รับอนุมัติ PLANB จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 ด้วยวิธี Equity Method ได้ทันที ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยยกระดับโครงสร้างกำไรและสร้าง Upside ต่อผลประกอบการในระยะถัดไป . • ขณะเดียวกัน PLANB เตรียมต่อยอดความร่วมมือเชิงธุรกิจกับ COM7 ผ่านการพัฒนาสื่อภายในร้านค้าในเครือ COM7 และโอกาสใหม่จากรถ Taxi EV7 ขณะที่ Asian Games 2026 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 ก.ย. ถึง 4 ต.ค. 2569 คาดว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนุนต่อการดำเนินธุรกิจ Engagement Marketing และการสร้างการรับรู้ผ่านเครือข่ายสื่อของบริษัท Impact Insight :. • ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าหุ้นมากที่สุดคือการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 แม้ใน 3Q69 คาดว่า PLANB จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 เพียง 13 วัน เทียบกับดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นราว 56 ล้านบาท แต่ผลบวกจะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 4Q69 เมื่อบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเต็มไตรมาสที่ราว 120-140 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการทำกำไรและสร้าง Upside ต่อประมาณการในระยะถัดไป . • สำหรับ Asian Games 2026 แม้ PLANB มีโอกาสเข้าร่วมในฐานะผู้นำธุรกิจ Engagement Marketing โดยอิงจากรายได้ราว 250 ล้านบาทในครั้งก่อน แต่จากต้นทุนลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้น คาดว่าอัตรากำไรจะอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ทำให้ประโยชน์หลักอยู่ที่การเสริม Sentiment ตอกย้ำความเป็นผู้นำ และกระตุ้นการใช้สื่อในเครือ มากกว่าการหนุนกำไรอย่างมีนัยสำคัญ Execution :. • ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรปี 2569 แต่ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2570 ขึ้น 18% เพื่อสะท้อนการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก COM7 และโอกาสในการเกิด Synergy ร่วมกันในอนาคต ส่งผลให้ Fair Value เพิ่มจาก 6.25 บาท เป็น 7.00 บาท โดยยังคงคำแนะนำ ซื้อ จากแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นและ Upside ระยะยาวจากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง PLANB และ COM7 Technical Chartแนวโน้มราคา : SIDEWAYS UPแนวรับ : 5.50-6.00 บาทแนวต้าน : 6.35-6.80 บาท จัดทำโดย : ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล IAA, CFA,CISAนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและทางเทคนิคเลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917
