เมื่อวาน 12:09 น.บล.กรุงศรี : BBL แนะนำ Buy ที่ TP27F 225 บาทTranslatetranslatekeyboard_arrow_downWatchliststarแชร์ BBL (Buy, TP27F-225) คาด 3Q26F กำไรลดลง y-y แต่เพิ่มขึ้น q-qเราคงคำแนะนำ BUY และคง TP27F ที่ 225 บาท เพราะคาด i) ธนาคารสามารถรักษาระดับเงินปันผล dividend yield 5% ii) หนึ่งในธนาคารที่ได้ประโยชน์จาก Investment Cycle รอบใหม่ iii) ดอกเบี้ยขาลงจบแล้ว iv) ราคาหุ้น BBL ซื้อขายถูกที่สุดในกลุ่ม ธนาคารที่ Forward PBV 0.6x สำหรับกำไรสุทธิ3Q26F คาดที่ 1.03 หมื่นลบ. กำไรลดลง -25% y-y เพราะการลดลงของ NIM และเงินลงทุน (FVTPL และ Investment) ขณะที่ กำไรเพิ่มขึ้น +8% q-q เพราะการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX)
BBL (Buy, TP27F-225) คาด 3Q26F กำไรลดลง y-y แต่เพิ่มขึ้น q-qเราคงคำแนะนำ BUY และคง TP27F ที่ 225 บาท เพราะคาด i) ธนาคารสามารถรักษาระดับเงินปันผล dividend yield 5% ii) หนึ่งในธนาคารที่ได้ประโยชน์จาก Investment Cycle รอบใหม่ iii) ดอกเบี้ยขาลงจบแล้ว iv) ราคาหุ้น BBL ซื้อขายถูกที่สุดในกลุ่ม ธนาคารที่ Forward PBV 0.6x สำหรับกำไรสุทธิ3Q26F คาดที่ 1.03 หมื่นลบ. กำไรลดลง -25% y-y เพราะการลดลงของ NIM และเงินลงทุน (FVTPL และ Investment) ขณะที่ กำไรเพิ่มขึ้น +8% q-q เพราะการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX)
