บล.ฟิลลิป : CK แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท

กำไร 2Q69 สูงกว่าคาดกำไร 2Q69 สูงกว่าคาดอยู่ที่ 800 ลบ. -7.3%y-y จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลง แต่ฟื้นตัว +143.1%q-q จาก 3 ปัจจัยหลัก รับรู้ปันผล TTW, ส่วนแบ่งกำไรสูงขึ้นจาก BEM และ Construction profit จาก GPM และทิศทาง Net interest ที่ลดลง ส่วนแนวโน้ม 3Q69 กำไรสูงขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่ high season ของ CKP ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ” . 2Q69 กำไรสูงกว่าคาด : 2Q69 กำไร 800 ลบ. -7.3%y-y +143.1%q-q สูงกว่าที่คาด มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลง y-y จากปีก่อนที่ยังมีบันทึกกำไรจากค่าเงิน แต่ฟื้นตัวดีขึ้น q-q จากรับปันผล TTW, ส่วนแบ่งกำไรจาก BEM และ Construction profit ตามลำดับ. มีรายได้ก่อสร้าง 1.1 หมื่นลบ. +5.7%y-y -6.8%q-q อยู่ระดับใกล้เดิมเป็นปกติที่สูงกว่าระดับ 1.0 หมื่นลบ. ตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการหลักๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้), โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นต้น มี GPM-ก่อสร้าง 8.2% สูงขึ้น y-y และ q-q และทำได้สูงกว่ากรอบเป้าหมายของบริษัทที่ 7.0-8.0% มี Construction profit 100 ลบ. สูงขึ้น y-y และ q-q จาก GPM และทิศทาง Net interest ที่ลดลงจากการคืนชำระหนี้. ไตรมาสนี้มีรับปันผลจาก TTW 232 ลบ. และมีส่วนแบ่งกำไร 467 ลบ.. แนวโน้ม 3Q69 กำไรสูงขึ้นต่อเนื่อง : แนวโน้มกำไร 3Q69 สูงขึ้นต่อเนื่องจากเข้าสู่ช่วง high season ของ CKP ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ” ทศวรรณ ธรรมสุข, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #108515

บล.ฟิลลิป : CK แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.60 บาท

efinAI

ล่าสุด

วิจัยกสิกรฯ คงเป้าจีดีพีปี 69 โต 2% แม้ Q2/69 ดีเกินคาด ชี้บริโภคเอกชน - ส่งออก แรงส่งเริ่มชะลอ

นักค้าเงิน ประเมินเงินบาทวันนี้ 32.90-33.15 บาท/ดอลลาร์ รับแรงหนุนทองพุ่ง-ดอลลาร์อ่อน

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (18/08/69)

FLOYD โชว์งบครึ่งแรกปี 69 กวาดรายได้ 123 ลบ. ลุยประมูลงานใหม่เติมพอร์ต - ปรับกลยุทธ์รับมือปัจจัยท้าทาย

ยอดนิยม

ดาวโจนส์ปิดลบ 272 จุด หลังราคาน้ำมันพุ่ง-จับตางบกลุ่มค้าปลีก

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นฝรั่งเศส : ดัชนี CAC-40 (^CAC) — 17 ส.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 17 ส.ค. 2569

ที่เกี่ยวข้อง

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : CK แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท

บล.เอเซียพลัส : CK แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 24.00 บาท